菲华phhua.com讯: 菲律宾政府发行25年期美元债券,吸引了市场巨大的需求,显示投资者对菲律宾经济的信心,政府出售了20亿美元,利率创历史新低。
根据汤森路透IFR周四的报道,这批2040年到期的债券利率为3.7%,低於政府的初步指导价4.0%。
IFR说,投资书的细节尚未公布,但据说订单总额达到80亿美元。
根据财政部消息人士,菲律宾是亚洲最大的主要债券发行人之一,现有15亿美元债券将转换为新的25年期的债券。
那些2016年10月7日至2017年1月13日到期的债券持有人,都可以将其持有的债券转换为最新的债券。
同时政府也将发行额外5亿美元新债券,以资助其2016年的预算。
菲律宾将於2016年5月9日举行大选。投资者正密切关注,因为害怕政治接班人可能会损害高於6%的经济增长率,以及亚谨诺政府打击贪污腐败的努力。
政府上一次发行美元债券是在去年1月份,当时它共出售20亿美元债券,利率为
3.95%。
最近几天,政府更多依赖於国内资源。政府在今年年初发行主权债券,以期获得更有利的发行条件。
花旗银行,德意志银行,汇丰银行和渣打银行被任命本次资金募集和交换要约收购的经理。它们还与瑞士信贷,摩根士丹利,摩根大通和瑞银集团担任联席簿记管理人。