菲华phhua.com讯:世纪太平洋食品公司(CNPF)於周三透露,该本国最大罐头食品公司以每股18.75披索的价格增发1亿4300万股普通股,筹资27亿披索。
该公司周三在一封电邮声明中说,该交易是为了拓宽CNPF的股东基础,并回应环球机构投资者对额外股票的巨大需求,以及交易流动性的提高。
此次出售代表着CNPF总发行股的6.4%左右,有效地将该公司的公众持股量从10.4%提高到16.8%。
本次交易是采取隔夜市场询价方式进行出售。其中CNPF母公司世纪太平洋集团公司(CPGI)是唯一售股者。
售股价格比CNPF每股19.13披索的六十天成交量加权均价低2%,或比其最後收盘的19.68披索低5%。
Arran私人投资公司,也就是新加坡主权财富基金GIC私人有限公司(GIC)的子公司也於最近选择把提供给CPGI的34亿披索贷款转化为大约11%的CNPF持股。
在募集期间出售的和出售给GIC的CNPF股票全都是先前由CPGI拥有的,不会导致任何公众投资者的所有权被稀释。
在此次募集和GIC的转化後,CPGI依然是CNPF最大的股东,在该上市的罐头厂拥有72%的股份。
Evercore亚洲是本次交易的唯一财务顾问,而德意志银行和瑞信为共同簿记者和投放代理。