菲华phhua.com讯:SM投资公司(SMIC)已经将其G系列七年期零售债券的票面利率设定为5.159%。
该公司打算发行本150亿元零售债券,还有50亿元超额认购选择权,以为公司的成长和投资筹集资金。
该公司在提交证券署的声明中说,它预计在2016年11月25日至12月2日向承销商提供债券。
发行日期定于2016年12月9日。
这些债券将于2023年到期,是SM投资公司向公众发行的第四批以披索计价的零售债券。
与以前发行的债券一样,这些G系列债券被信用评级机构菲律宾评级服务公司(PhilRating)列为PRS Aaa级。
该公司说:“这个评级表明了,SM投资公司具有很强的偿还债务的能力。”
本次债券发行,BDO资本投资公司丶中兴银行资本公司将作为联席发行经理人。同时,上述两家公司也将联合BPI资本公司和第一首都投资公司担任联合主承销商和联合账簿管理人。而SB资本投资公司将作为本次债券发行的联席牵头包销商。