菲华phhua.com讯:郑少坚的控股公司GT资本控股公司,将发行高达120亿元债券,以资助今年的资本支出。
GT资本控股公司在提交证券署的披露文件称,这些债券包括100亿元固定利率债券,以及20亿元超额认购选择权。
债券在周五推出,直到7月31日,并将於8月7日在菲律宾外汇交易公司上市。
GT资本表示,期限到2019年11月7日的五年三个月期A系列债券,年利率为4.7106%;而期限到2021年8月7日的七年期B系列债券的利率为5.1965%;2024年8月7日到期的十年期C系列债券的利率为5.6250%。
所得款项将主要用於36.1亿元未偿还贷款,以及资助部分融资项目以及拨付营运资金需求。
第一首都投资公司被任命为发行经理人及账簿管理人,而BDO资本投资公司,BPI资本公司和中兴银行担任联合承销商。
在5月份,GT资本总裁 Carmelo Maria Bautista宣布将发行高达120亿元债券,以部分资助今年500亿元的资本支出。