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ICTSI发行永久证券筹集3.75亿美元 赎回3.455亿美元

  菲华phhua.com讯:港口运营商国际集装箱码头服务公司(ICTSI)成功发行了3.75亿美元的高级永久性资本证券。

  这是该公司第三次成功发行此类票据,这也是今年来亚洲首次回购美元永久性证券。

  ICTSI通过招标回购了3.455亿美元的未偿永久性证券,以进一步加强其资本结构,同时实现显着的成本节约。

  新的永久性证券年利率为4.875%,定价为99.225%。

  从2014年5月5日起,这些永久性证券的利率每五年重新分配一次,如果这些新的永久性证券届时未被发行人赎回,那麽2024年5月5日起每年利率将增加2.50%。

  这些新的永久性证券被广泛分发,基金经理占46%,私人银行占30%,银行占24%。按地理分类,亚洲投资者占82%,欧洲投资者占18%。

  ICTSI高级副总裁兼首席财务和合规官Rafael D. Consing表示,这项资本管理行动“在许多方面具有战略意义和价值增值。”

  他说:““其中最重要的两个方面是,将ICTSI接近一半未偿高级永久性证券的期限延长,并由于较低的分销利率,从而节约年度成本。鉴于当前市场的波动情况,我们很高兴达成目标。”

  花旗环球金融公司,汇丰银行及渣打银行担任新的永久性证券的联席牵头经办人丶联席账簿管理人以及招标代理经销商。

  目前ICTSI在20个国家运营着30个通用集装箱码头,其重点设施年吞吐量在5万到250万个二十英尺标准箱。

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