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帛特朗推出100亿元优先股

  菲华phhua.com讯:  菲律宾炼油商帛特朗公司周一分两批次推出无投票权,不可转换的优先股,以筹集高达100亿元(约2.23亿美元)。

  2A系列无投票优先股的年利率为6.3000%,而2B系列优先股年利率为6.8583%。

  上述两批次优先,各发行700万股,每股为1000元。如果需求旺盛,可选择提高发行额至1000万股。由於市场反应强烈,帛特朗公司预计可全额出售。

  如果2A系列优先股没有在第五年赎回,那麽年利率将基於七年期PDST-R2利率,上浮3.75个百分点。

  而2B系列优先股将基於十年期PDST-R2利率,上浮4.50个百分点。

  帛特朗公司还可以选择推迟支付股息。

  本次交易所得款项,将用於赎回公司2015年3月5日到期的流通优先股。

  渣打银行为全次交易的联席全球协调人。BDO资本投资公司,中兴银行,中华银行和SB资本投资公司作为联合账簿管理人。第一首都投资公司丶荷兰国际集团和联合椰农银行联合承销商。 

 代码最新价涨跌涨跌幅时间
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 PHS Mining And Oil7,529.477,577.317,349.48-163.80-2.13%30/10 
 PHS Property3,053.823,059.602,965.73-89.24-2.84%30/10 
 PHS Services1,439.441,447.321,439.35-33.24-2.26%30/10 

菲律宾比索PHP最新汇率。中间市场汇率,截止至 2011-12-28 格林尼治标准时间

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